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Finanza News

Geox, Anima, Autogrill, Intesa San Paolo - Sole24Ore 1 Agosto 2015

Geox: torna all'utile grazie al canale multimarca (+6,5%) e delle vendite dei negozi monomarca sia diretti (+6,4%) sia in franchising (+7,9). Ha chiuso i primi sei mesi del 2015 con un fatturato in crescita del 6,7 per cento. Il margine operativo lordo è a +28,3% mentre l'utile netto ha raggiunto 1,1 milioni, rispetto alla perdita di 3,9 milioni del primo semestre 2014.
Importante generazione di cassa in questi sei primi mesi dell'anno: con 74 milioni di cassa hanno potuto spendere 20 milioni per investimenti, azzerato i debiti e chiuso il semestre con una cassa netta positiva di 27,6 milioni. I mercati esteri, soprattutto l'Asia, stanno rispondendo molto bene. Beijing e Shanghai hanno archiviato un +30 per cento. In Asia siamo considerati urban style, un canale che non viene intaccato dal calo del lusso.

Autogrill chiude il primo semestre dell'anno con ricavi in crescita del 10% sul 2014 e un ebitda (margine operativo lordo) a +19,9%. Il periodo si chiude con una perdita di 15,6 milioni, in miglioramento rispetto ai -23,7 milioni di un anno fa. In crescita anche il secondo trimestre che si è chiuso con ricavi in salita a  +10,2%, un ebitda a +14,9% e un risultato netto di 24,7 milioni, in decisa ripresa rispetto ai 13,4 milioni del 2014. A cambi costanti i ricavi del trimestre hanno registrato un calo dello 0,5% mentre l'ebitda è salito del 1%. Il gruppo riduce le perdite a 15,6 milioni e migliora l'Ebitda.

Anima ricavi e utili in notevole aumento, i ricavi sono crescitu del 41% grazie all'incremento delle commissioni di gestione e al balzo delle commissioni di incentivo. In aumento anche i costi operativi ordinari ma in misura meno che proporzionale, tanto che l'utile ante imposte è cresciuto del 79% e il risultato netto si è attestato a 71,7 milioni (+78%).
Sempre nel primo semestre 2015 la raccolta netta del gruppo Anima è stata positiva per oltre 4,5 miliardi di euro (rispetto ai 5 miliardi realizzati nello stesso periodo dello scorso anno). L'intesa siglata con Poste Italiane apre una nuova fase della storia di Anima, che ci vede sempre più come protagonista nel risparmio gestito al servizio delle famiglie italiane.

Intesa Archiviati due miliardi (e 4 milioni) di utili nei primi sei mesi dell'anno, un risultato pari alle cedole previste in tutto il 2015 che fa del primo semestre di Intesa Sanpaolo il migliore dal 2008. Per ora si sono confermati due miliardi di dividendi, ma la decisione finale la prenderemo alla fine dell'anno. Mediobanca ha confermato la raccomandazione "outperform" sul titolo, con un prezzo obiettivo rivisto al rialzo da 3,4 a 3,6 euro, per tenere conto della maggiore redditività nel wealth management. Anche da Kepler Cheuvreux, Intesa Sanpaolo è da acquistare con un target price rivisto da 3,6 a 3,8 euro. Un invito all'acquisto arriva anche da Citigroup i cui analisti hanno alzato il fair value da 3,55 a 4 euro. La banca americana segnala che Intesa Sanpaolo ancora una volta ha registrato risultati solidi, aggiungendo che i temi chiave del suo investment case continuano ad emergere: ripresa del business italiano, esposizione all'asset management in miglioramento e alto ritorno del capitale. A scommettere su Intesa Sanpaolo è anche Bernstein secondo cui il titolo è destinato a sovraperformare il mercato, con un prezzo obiettivo a 3,9 euro. Più cauto il giudizio di Icbpi che su Intesa Sanpaolo mantiene una raccomandazione "neutral", con un prezzo obiettivo ritoccato al rialzo da 3,6 a 3,7 euro. Barclays mantengono invariato il rating "equalweight", con un target price rivisto da 3 a 3,1 euro.

 


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